problem_01.yamlAusgangslage A
Erstes Playbook aufbauen
Eine These in prüfbare Segmentkriterien, Rechercheanforderungen, Ausschlüsse und Entscheidungspunkte für Berater übersetzen.
ANWENDUNGSFALL · M&A-BERATUNGSelf-Service
Origination kontinuierlich betreiben, ohne Beraterurteil auszulagern.
Für M&A-Berater, die mehr Recherche- und Zieluniversum-Kapazität brauchen, ohne ein Mandat in eine generische Sequenz zu verwandeln. Castia hält These, Quellen, Passungsbegründung, Prüfstatus und Outreach-Entwurf zusammen.
Castia ist das Outbound-Betriebssystem, mit dem B2B-Teams wiederholbare GTM-Playbooks aufbauen und skalieren.
Der Auslöser ist spezifisch. Das Produkt bleibt dasselbe.
Eine aktive These oder ein Mandat braucht ein breiteres, laufend geprüftes Zieluniversum, als das Team mit punktuellen Analystenprojekten pflegen kann.
problem_02.yamlAusgangslage B
Bestehendes Playbook skalieren
Die Betriebsstruktur über Mandate hinweg wiederverwenden und Zieluniversum, Begründung und Beziehungskontext dennoch sauber trennen.
der fragmentierte Toolstack
Research-Datenbanken, Tabellen, E-Mail-Tools, Notizen und CRM zeigen oft nur verschiedene Ausschnitte desselben Targets. Wird dieser Kontext für jedes Mandat neu aufgebaut, verlangsamt das die Prüfung und verhindert Wiederverwendung.
playbook operating loop
Jeder Schritt fließt ins Playbook zurück.
- 01Segment Playbook definieren
Account-Segment, Produktkontext, Qualifikationsregeln, Recherche- und Outreach-Blueprint sowie menschliche Prüfpunkte festlegen.
- 02Account im Kontext recherchieren
Unternehmen, Signale, relevante Produkte, Ausschlüsse und Quellen zusammenhalten, bevor eine Aktion vorgeschlagen wird.
- 03Nächste Aktion prüfen und ausführen
Eine verantwortliche Person prüft Empfehlung und Nachricht, bevor die freigegebene Kampagne startet.
- 04Ergebnisse ins Playbook zurückführen
Antworten, Termine, Einwände und CRM-Rückgabe bleiben am Vorgang, damit die nächste Version verglichen und verbessert werden kann.
Käuferuniversum für Vertical Software
Eine Betriebsskizze — kein Kundenergebnis und keine Performance-Aussage.
example · ma-advisorsFiktives Beispiel
- Produktportfolio
Ein Berater trennt strategische Käufer, Private-Equity-finanzierte Plattformen und angrenzende Betreiber in eigene Segment Playbooks.
- Segment Playbook
Jeder Blueprint wendet eigene Beleganforderungen, Passungsbegründungen, Red Flags und Outreach-Ansätze auf dieselbe Mandatsthese an.
- Menschliche Prüfung
Der Berater akzeptiert, verwirft oder überarbeitet den ersten Analystendurchgang. Weder eine Beziehungsentscheidung noch Outreach erfolgen automatisch.
belegstandard
Jede Aussage bleibt mit ihrem Beleg verbunden.
- Jedes Target behält Quelle, Begründung, Red Flags und Prüfstatus.
- Fiktive Beispiele werden nie als Kundenergebnisse dargestellt.
- Outreach-Entwürfe bleiben sichtbar unter menschlichem Freigabevorbehalt.
Rollen- und Vertrauensgrenze
Castia bereitet Recherche und einen prüfbaren ersten Durchgang vor. Beziehungsurteil, Mandatsauslegung, Vertraulichkeitsentscheidungen und finale Ansprache bleiben beim Berater.
Die Einwände gehören auf die Seite.
Ist das ein eigenes Branchenprodukt?
Nein. Der Blickwinkel verändert Beispiele und Ausgangskontext. Produkt, Tarif, Leistungsumfang, Registrierung und Operating Loop bleiben identisch.
Brauchen wir einen Assisted Pilot?
Nein. Self-Service-Aktivierung ist der Standard. Begleitete Einrichtung ist optionale Unterstützung innerhalb derselben Produktreise.
plan · starter · 250 € pro Monat
Ein Tarif. Die Lens ändert den Kontext — nicht das Produkt.
Für Unternehmen jeder Größe verfügbar
- 25.000 Credits pro Monat
- Ein Mitglied, ein verifizierter Absender, und eine CRM-Verbindung
- Vollständiger Playbook Operating Loop
- Keine Gebühr pro Segment Playbook und kein festgelegtes Playbook-Limit