// FUNKTIONEN

Neun Teile. Ein Plattform.

Jedes für sich funktioniert allein. Zusammen ersetzen sie den Flickenteppich aus CRM + Sequencer + Tabelle + Verzeichnis, den die meisten Outbound-Teams zusammenstückeln.

KURZANTWORT

Welche Funktionen enthält Castia?

Castia bündelt Discovery, ein gemeinsames Outbound-Board, Multi-Channel-Ansprache, Reaktivierung, Meeting-Vorbereitung, Agenten-Updates, Governance-Kontrollen, geplante Jobs und wiederverwendbare Blueprints in einer Plattform.

  • Accounts aus öffentlichen Unternehmensquellen, eigenen Listen, Verzeichnissen und Marktsignalen finden und anreichern.
  • E-Mail, Telefon, LinkedIn, Außendienstnotizen, Meetings, Übergaben und Follow-up auf einer Aktivitäts-Timeline koordinieren.
  • Menschliche Freigabe, Sperrregeln, Quellenprotokolle, Datenschutzkontext und Audit Trails im Workflow halten.
weekly run·14 new·last sync 06:00
⌘R rerun
  • Northstar Cloud

    SaaS · onboarding automation · 82 emp

    owner: VP Growthsignal: hiring AEs
    fresh
  • Atlas Underwriting

    Insurance · commercial lines · 140 emp

    owner: Head of Distributionsignal: new broker program
    enriched
  • LedgerOps

    Fintech SaaS · finance ops · 64 emp

    owner: Revenue Leadsignal: funding
    enriched
  • Harbor Mutual

    Insurance · regional carrier · 310 emp

    owner: Agency Directorsignal: territory expansion
    enriched
  • IntegrateIQ

    SaaS · integration platform · pending

    owner:
    pending

01 — DISCOVERY

Schluss mit dem Bezahlen veralteter Listen.

Öffentliche Register, geofenced Websuche, Branchenverzeichnisse — wöchentlich gezogen und abgeglichen. Jeder Lead wird aus seinem Impressum angereichert, sodass Sie den Namen der Inhaberin sehen, nicht eine generische info@-Adresse.

  • Quellenbewusst

    Handelskammern, IHK, Google Maps, Nischenverzeichnisse. Fügen Sie eigene hinzu.

  • Impressum-Anreicherung

    Inhaber, Gründungsjahr, Telefon, E-Mail — aus dem rechtlichen Impressum, nicht von einer Marketingseite.

  • Sperrlisten-bewusst

    Bestandskunden und Wettbewerber werden gefiltert, bevor sie aufs Board gelangen.

  • Geplante Aktualisierungen

    Neue Leads landen jeden Montagmorgen, automatisch.

22 leads
+ Add Lead

Discovered

14

Northstar Cloud

52

northstarcloud.com

coldSaaS
VP Growthin

6h ago

Atlas Underwriting

47

atlasunderwriting.com

coldInsurance
Distributionin

Mon

IntegrateIQ

38

integrateiq.com

coldSaaS

Mon

Reaching

6

Harbor Mutual

86

harbormutual.com

warmInsurance
Agency Directorin

Thu

LedgerOps

64

ledgerops.com

warmFintech SaaS
Revenue Leadin

2d

Won

2

PolicyDesk

92

policydesk.com

warmInsurtech
Partnershipsin

1w

02 — BOARD

Pipeline. Kein Papierkram.

Kanban mit Status, die Ihr Team wirklich nutzt. Aktivitäts-Timeline je Lead. Eine Routenansicht, die Ihren Donnerstag nach PLZ gruppiert, damit der Außendiensttag sich summiert.

  • Status-Pipeline

    Entdeckt, in Recherche, kontaktiert, Termin, gewonnen, verloren. Anpassbar je Branche.

  • Aktivitäts-Timeline

    E-Mail, Telefon, LinkedIn, vor Ort — ein Protokoll, sortiert nach Lead.

  • Routenansicht

    Nach Status + „diese Woche besuchen“ filtern, nach PLZ-Cluster gruppieren, weniger fahren.

  • Änderungsprotokoll

    Jede Änderung zugeordnet und mit Zeitstempel. Das Onboarding neuer Teammitglieder dauert Minuten.

30d·4 variants live·top: saas-expansion-v3 · 17% reply
policy ON
@

saas-expansion-v3

best
Sent248
Accepted102
Replied42
Meeting14
Won5
accept 41%reply 17%paid 2%
in

linkedin-connect-v2

Sent112
Accepted37
Replied10
Meeting3
Won1
accept 33%reply 9%paid 1%

phone-followup-v1

Sent64
Accepted18
Replied9
Meeting3
Won1
accept 28%reply 14%paid 2%
@

default

retiring
Sent84
Accepted8
Replied1
Meeting0
Won0
accept 9%reply 1%paid 0%

03 — OUTREACH

Vier Kanäle. Jede Variante gemessen.

E-Mail öffnet Ihr Programm mit einem Entwurf. Telefon protokolliert das Gespräch, ohne für Sie zu wählen. LinkedIn formuliert die Notiz als Vorlage, Sie senden. Vor Ort protokolliert den Besuch. Jede Variante läuft standardmäßig als A/B-Test — Gewinner erhalten im nächsten Zyklus mehr Traffic, Verlierer werden ausgemustert.

  • Varianten je Branche, je Kanal

    Sie-Form für DE, klares Englisch global. Risiko-Aufhänger je Gewerk eingebaut. Jede Vorlage ist eine versionierte Variante, die das Plattform gegen die anderen A/B-testet.

  • Vollständiger Attributions-Funnel

    Gesendet → angenommen → geantwortet → Termin → gewonnen — protokolliert je Variante, je Kanal, je Branche. Sie sehen, welche Betreffzeile sich auszahlt, nicht nur welche geöffnet wird.

  • Eskalation nach Engagement-Schwelle

    Anruf erst, wenn sich bei der E-Mail etwas tut. §7-UWG-Standardsequenzierung. Ein Banner warnt, wenn Sie einen Schritt überspringen wollen; nichts wird automatisch in Ihrem Namen versendet.

  • Gewinner automatisch hochstufen

    Schlägt eine Variante die Baseline um >2σ über die Kohorte, lenkt der Agent beim nächsten Lauf mehr Traffic dorthin. Verlierer bleiben zur Prüfung markiert, nicht stillschweigend abgeschaltet.

  • Vor-Ort-Modus

    Spontanbesuch, Visitenkarten-Scan, Sprachnotiz, unterwegs. Der Besuch landet auf derselben Aktivitäts-Timeline wie E-Mail und Anruf.

41 dormant·6 signals today
9 re-engaged · 30d
  • Harbor Mutual

    quiet 73d

    harbormutual.com

    website changelaunched broker growth program
    signal_detecteddraft ready

    draft assistant

    you →

    Win-back — reference the site relaunch, attach the integration shot.

    agent →

    "Hi Dana, saw the new broker program. We help teams keep every partner touch visible without slowing the agents down..."

    integration-demo.pngAccept → step 1Push to Gmail
  • Northstar Cloud

    quiet 41d

    northstarcloud.com

    linkedin hiringhiring 2 account executives
    ready_for_warm_outreachre-engage
  • Atlas Underwriting

    quiet 120d

    atlasunderwriting.com

    fundingnew commercial program announced
    to_contactre-engage
  • LedgerOps

    re-engaged 2d ago

    ledgerops.com

    website changeopened the integration link twice
    respondedresponded

04 — REAKTIVIERUNG

Stille Leads sind keine toten Leads.

Jeder Interessent, der sich nicht mehr meldete oder „jetzt nicht“ sagte, landet in einer warmen Pipeline statt auf dem Friedhof. Castia beobachtet jeden auf ein Kaufsignal — einen Website-Relaunch, eine Neueinstellung, frische Finanzierung — und zeigt den Moment, wieder einzusteigen. Dann schreibt ein Entwurfs-Assistent die Rückgewinnung mit Ihnen.

  • Signalgesteuertes Auftauchen

    Website-Änderungen, LinkedIn-Einstellungen, Finanzierungsmeldungen — sobald sich ein ruhender Lead bewegt, taucht er mit dem Grund wieder auf.

  • Statuswechsel per Klick

    Schieben Sie einen Lead durch die Rückgewinnungs-Spur — importiert → Signal erkannt → kontaktiert → reaktiviert — direkt von der Karte, ohne Detailbereich.

  • Ein Entwurfs-Assistent, der Anweisungen annimmt

    Briefen Sie ihn wie eine Kollegin: „Nimm Bezug auf ihren Relaunch, häng den Integrations-Screenshot an.“ Er schreibt die E-Mail und bindet Ihre Screenshots und Mockups ein.

  • Annehmen, dann an Gmail übergeben

    Mit der Freigabe eines Entwurfs wird die Schritt-1-Sequenz überschrieben und landet in Ihren Gmail-Entwürfen, Bilder eingebettet. Nichts wird ohne Sie in Ihrem Namen versendet.

synced from calendar·matched · harbormutual.com
prepped ✓

Harbor Mutual · Working session

Tomorrow · 14:00 · 30 min · Dana R. + you

auto-prepped

Prep · assembled by the agent

Talking points

Broker handoff risk, partner coverage, renewal timing

Objection prep

'Too much admin' -> show approved workflow and audit trail

Competitor context

Today: CRM notes plus spreadsheet handoffs

Pitch angle

From scattered follow-up to one governed board in 8 weeks

After the call

notetaker joinedtranscript captured · 28 Min
summary

Interested in broker-growth workflow; budget available, decision in Q3.

decisions

Pilot with one regional team, start after summer.

action items
  • Send pilot scope by Friday
  • Attach broker-growth workflow example
✓ follow-up draft readyReview and send

05 — MEETINGS

Vorbereitet rein. Mit fertigem Follow-up raus.

Kalendereinladungen werden synchronisiert und ordnen sich selbst dem richtigen Unternehmen zu. Vor dem Gespräch stellt Castia das Briefing aus der Historie des Leads zusammen; ein Notetaker ist dabei und macht aus dem Gespräch Notizen und einen Follow-up-Entwurf — sodass die Arbeit nach dem Gespräch Prüfen ist, nicht Rekonstruieren.

  • Kalender-synchronisiert, automatisch zugeordnet

    Jede Einladung wird zu einer Meeting-Zeile, per Domain dem Unternehmen zugeordnet. Kein manuelles Verknüpfen, kein Copy-Paste.

  • Die Vorbereitung erstellt sich selbst

    Gesprächspunkte, Einwandvorbereitung, Wettbewerbskontext und ein Pitch-Aufhänger — aus der Aktivität des Leads gezogen, nicht um 13:55 Uhr aus fünf Tabs zusammengesucht.

  • Ein Notetaker übernimmt das Protokoll

    Er nimmt automatisch teil und macht aus dem Gespräch eine Zusammenfassung, die getroffenen Entscheidungen und eine saubere Aufgabenliste.

  • Follow-up, schon geschrieben

    Dasselbe Transkript entwirft Ihre Follow-up-E-Mail. Prüfen, anpassen und von der Meeting-Seite senden, Minuten nachdem Sie aufgelegt haben.

Chat·Local Gemma · read-only pipeline data
⌘Z undo
you

Harbor Mutual briefed today. Renewal motion in Q3.

agent

Status set to 'meeting booked'. Follow-up created for 14 Sep 2026. Want a prep email one week before?

you

Yes, include the distribution-risk checklist.

agent

Prep email saved. Risk anchors: partner coverage, handoff leakage, renewal timing. Send date: 7 Sep 2026.

Ask about the pipeline, campaigns, or replies… (Shift+Enter for newline)

06 — AGENT-MODUS

Tippen. Das Board reagiert.

Keine Formulare, keine Feld-für-Feld-Updates. Der Agent liest, was Sie geschrieben haben, aktualisiert die richtigen Datensätze, plant das richtige Follow-up und zeigt den nächsten Schritt.

  • Eingabe in natürlicher Sprache

    DE, EN, gemischt — formulieren Sie es so, wie Sie eine Kollegin briefen würden.

  • Mehrschrittige Aktionen

    Ein Satz kann einen Lead aktualisieren, ein Follow-up planen und eine Mail in die Warteschlange stellen.

  • Playbook-bewusst

    Der Agent kennt die Sequenz für Ihre Branche und überspringt keine Schritte.

  • Umkehrbar

    „Letzte Aktion rückgängig“ funktioniert. Nichts geht ohne Ihre Freigabe raus.

defaults that stay enforcedaudit log · CSV export
  • Channel eligibility rules

    ON

    Outreach follows the approved channel policy for the market, audience, and account type.

    0 violations · 90 days

  • Privacy basis logging

    ON

    Source, purpose, owner, and retention status logged at lead creation.

    1,284 events logged

  • Suppression pre-filter

    ON

    14,237 entries. Refresh weekly. New leads checked before they hit 'to research'.

    last sync · Mon 06:14

  • Cold-call banner

    ON

    Warning shown if a B2B call is logged before any engagement signal exists.

    3 warnings this month

07 — COMPLIANCE

Die Voreinstellungen, die Sie rechtssicher halten.

§7-UWG-Sequenzierung, Protokollierung nach DSGVO Art. 6, BaFin-bewusste Workflows für regulierte Branchen. Das Plattform setzt sie durch; die Nutzerin muss nicht daran denken.

  • §7-UWG-Sequenzierung

    E-Mail zuerst; Telefon erst nach Engagement-Signal. Ein Banner warnt, wenn Sie überspringen wollen.

  • Einwilligungsprotokoll

    Jeder Lead hat ein Protokoll je Ereignis. Eingehende Einwilligung ist mit Zeitstempel und zuordenbar.

  • Sperrlisten-Durchsetzung

    Bestandskunden und Wettbewerber gelangen nie in den Funnel.

  • DSGVO-fertige Exporte

    Auskunfts- und Löschanfragen in Minuten erledigt, nicht in Tagen.

12 jobs·4 shown
Refresh+ New Job

discover-saas-accounts

Weekly pull from directories, review sites, and hiring signals. Filter: mid-market SaaS, 50-500 employees.

0 6 * * 1

skilldiscovery-search
✓ success8 May, 06:00(2m 14s)
Trigger now

enrich-company-profile

Decision-maker, domain, size, and trigger context from public company sources. Skip if already enriched.

*/5 * * * *

api-call/api/leads/enrich
✓ success8 May, 22:55(20ms)
Trigger now

weekly-digest

Collects weekly activity and sends a summary to revenue leadership. Pauses when backlog exceeds 50.

0 17 * * 5

api-call→ revenue lead · digest
⊘ failed3 May, 17:00(5m 1s)
Trigger now

stale-followup

Finds leads with no touch in 14 days and moves them to 'Follow-up due'. Policy banner active.

0 8 * * *

skillstale-checker
✓ success8 May, 08:00(6m 15s)
Trigger now

08 — SCHEDULER

Dinge passieren pünktlich. Ohne Sie.

Discovery-Aktualisierungen, Anreicherung, Wochenberichte, Follow-up-Erinnerungen, LinkedIn-Prüfungen offener Anfragen. Cron-gesteuert, bei Fehlern erneut versucht, an einem Ort beobachtbar.

  • Cron-gesteuerte Jobs

    Skill-as-a-Job: einen Prompt definieren, einen Zeitplan setzen, beim Laufen zusehen.

  • Laufhistorie

    Jeder Lauf protokolliert mit Ausgabe, Dauer und Wiederholen-Button.

  • Wiederholungen & Sicherungen

    Fehlgeschlagene Jobs werden wiederholt; dauerhafte Fehler pausieren die Warteschlange, nicht die Plattform.

  • Manuelle Auslöser

    Starten Sie jeden Job bei Bedarf aus der Oberfläche, wenn eine Discovery-Charge nicht bis Montag warten kann.

4 blueprints·last optimisation 14:32·+18% vs last cycle
+ New Blueprint

SaaS · Mid-market expansion

Account discovery · signal outreach · AE handoff · 8-week cycle

v3live

Composes

discovery-searchprofile-enrichseq-saas-expansionweekly-digest
+18%reply rate vs v2 · 14d
last · 2h ago · 14 leadsnext · Mon 06:00

Insurance · Broker growth

Broker and agency teams · human approval · meeting-oriented

v2live

Composes

lookalike-discoverylinkedin-outreachseq-brokerstale-followup
+9%accept rate vs v1 · 21d
last · yesterday · 8 leadsnext · Wed 09:00

Recruiting · Tech

Senior engineers · referral-first · multi-touch

v1drafting

Composes

talent-discoverylinkedin-outreach
last · warm-up · pendingnext · manual review

D2C · Founder Reach

Brands €1–10M · Founder · Partnership offer

v4paused

Composes

storefront-scanfounder-enrichseq-partner-en
+4%reply vs v3 · paused for review
last · 11d agonext ·

09 — BLUEPRINTS

Skills sind Atome. Blueprints sind das Playbook.

Ein Skill ist eine Sache, die der Agent kann — entdecken, anreichern, sequenzieren, zusammenfassen. Ein Blueprint ist das, was Ihr Team tatsächlich ausführt: eine branchenförmige Komposition aus Skills, Vorlagen, Compliance-Voreinstellungen und Scheduler-Auslösern, versioniert und selbstlernend. Sie kaufen keine Skills. Sie kaufen den Blueprint, der sie ausführt.

  • Komponiert Skills zu einem Playbook

    Ein Blueprint = eine Discovery-Abfrage + eine Anreicherungsform + eine Sequenz + eine Compliance-Voreinstellung + Scheduler-Auslöser. Bearbeiten Sie den Blueprint einmal, jeder Lauf erbt es.

  • Selbstlernend zwischen den Läufen

    Jeder Zyklus speist Antwort-, Annahme- und Termin-Kennzahlen zurück in die Vorlagen. Formulierungen, die dienstags konvertierten, werden nächsten Dienstag wiederverwendet. Quellen, die abprallten, werden vor dem nächsten Discovery-Lauf herabgestuft.

  • Versioniert und umkehrbar

    Blueprints werden v1 → v2 → v3 nachverfolgt, mit Deltas wie „+18 % Antwort vs. v2 · 14 T“. Verschlechtert sich eine neue Version, rollt der Agent automatisch zurück.

  • Voreinstellungen je Branche eingebaut

    Sie-Form für DE, EN global. §7-UWG-Sequenzierung für deutsches B2B eingebaut. BaFin-Schutz für regulierte Branchen. Sie erben die richtigen Voreinstellungen, sobald Sie einen neuen Blueprint ausprägen.

// VS. DIE ALTERNATIVEN

Was eine Plattform kann, was ein Stapel Tools nicht kann.

FunktionCRMSequencerTabelleCastia
Findet Interessenten automatischJa
Multi-Channel-AktivitätsprotokollTeilweiseNur E-MailJa
§7-UWG-Sequenzierung integriertJa
Steuerung in natürlicher SpracheJa
Routenansicht nach PLZManuellJa
Playbooks je BrancheNur VorlagenJa
Reaktiviert stille Leads bei einem SignalNur zeitbasiertJa
Bereitet Meetings vor + schreibt Follow-upManuelle NotizenJa
Speichert Deals im NachhineinJaBedingtGeht an Ihr CRM

// PILOT-FORMAT

Acht Wochen. Ihr Gebiet. Echte Zahlen.

Wir bauen das Playbook für Ihre Branche gemeinsam, führen es auf einem echten Gebiet aus und sitzen in Woche 4 und Woche 8 mit den Daten zusammen. Funktioniert es, skalieren wir. Wenn nicht, wissen Sie, was nicht funktioniert, und wir gehen beide auseinander.